Unsere Analyseschritte erklärt

Erfahren Sie, wie wir Ihre Anlagen einordnen

Unsere Methode basiert auf objektiver Bewertung, ohne Interessenkonflikte mit Produktanbietern. Jede Analyse wird an Ihre individuelle Situation angepasst und methodisch transparent erklärt.

Ihr Team für mehr Klarheit

Kai Richter

Spezialist für Portfolio-Analysen

Kai bringt langjährige Erfahrung im Bereich objektive Portfolio-Analysen mit. Seine Stärken liegen in der verständlichen Kommunikation und individuellen Einordnung der finanziellen Situation. Er legt besonderen Wert auf Neutralität und Transparenz, um für jeden Mandanten nachvollziehbare Ergebnisse zu schaffen.

Sabine Weber

Beraterin für Finanzbewertungen

Sabine unterstützt Sie bei der verständlichen Bewertung Ihrer Anlagen und erläutert Marktveränderungen klar. Sie achtet darauf, Empfehlungen immer an die individuelle Ausgangslage anzupassen. Für sie steht die vertrauensvolle Zusammenarbeit im Fokus.

Matthias Braun

Teamleiter Portfolio-Bewertung

Matthias verantwortet die Qualitätssicherung jeder Analyse. Durch seine strukturierte Arbeitsweise und sein ausgeprägtes Fachwissen erhält jede Kundin und jeder Kunde einen verlässlichen und transparenten Überblick über die eigene Anlagestruktur.

So analysieren wir Ihr Portfolio

Schrittweise zu mehr Transparenz bei Ihrer Anlagestruktur

1

Individuelle Erfassung

Zu Beginn werden Ihre finanzielle Ausgangslage und Ziele gemeinsam besprochen und dokumentiert.

Persönliche Angaben sind selbstverständlich vertraulich.

2

Strukturierte Analyse

Ihre Anlagen werden nach objektiven Kriterien eingeordnet und Risiken sowie Stärken dargestellt.

Die Einschätzung erfolgt transparent und verständlich.

3

Ergebnisdarstellung

Sie erhalten eine übersichtliche Zusammenfassung mit Hinweisen auf Chancen und Schwächen.

Das Ergebnis steht als Grundlage für weitere Überlegungen bereit.

4

Persönliches Fazit

Gemeinsam besprechen wir die wichtigsten Erkenntnisse und passende nächste Schritte.

Empfehlungen werden auf Ihre Situation abgestimmt.

Vergleich: Unser Ansatz im Überblick

Erfahren Sie, wie unsere neutrale Bewertung mit herkömmlichen Modellen unterscheidet. Transparenz steht im Mittelpunkt jeder Analyse.

Vergleichskriterium	carivonela Beratung	Hausbank Service	Online Bewertungsdienst
Unabhängige Einschätzung Ihrer Anlagen	Ja	Eingeschränkt	Teilweise
Individuelle Anpassung der Analyse	Immer möglich	Standardisiert	Automatisiert
Transparente Darstellung der Ergebnisse	Detailliert	Oberflächlich	Komprimiert
Verständliche Kommunikation	Im Fokus	Fachbegriffe	Digitalisiert